Chaque année, la période qui suit le Nouvel An chinois est instable pour l’industrie. Cette année, la période des fêtes était du 21 au 27 janvier. Avant les vacances, nous avons déjà assisté à des augmentations de prix pour les matériaux en amont comme le polysilicium ou les composants. Cette tendance s’est poursuivie cette année lorsque toutes les usines et les fabricants ont repris le travail. Certains considèrent que l’augmentation des prix cette semaine est l’augmentation cumulée en deux semaines, considérant qu’il ne s’est rien passé la semaine dernière. D’autres pensent qu’il s’agit d’une fluctuation d’une semaine, signe d’une tendance à plus long terme. Nous avons préparé un rapport sur les prix de l’industrie photovoltaïque pour obtenir des informations à jour sur les tendances en février 2023.
Tendances des prix de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie photovoltaïque (février 2023)
POLYSILICIUM
La hausse des prix du polysilicium qui a débuté fin janvier s’est poursuivie en février. Cette semaine, lorsque toute l’industrie a repris le travail, nous avons assisté à une augmentation soudaine des prix de 18 % en moyenne, atteignant 178 RMB/kg.
Figure 1 – Prix du polysilicium (kg) (Source : Infolink-Group)
De nombreuses usines de plaquettes ont attendu après la Fête du Printemps pour commencer à commander une grande quantité de silicium, c’est pourquoi le prix actuel est en ligne avec la situation du marché. Les stocks vides après la période des fêtes ont entraîné une forte demande d’approvisionnement. Selon China Silicon Industry, la relation offre/demande est fragile et les achats en aval pourraient soutenir la hausse des prix dans les semaines à venir.
De plus, certaines des nouvelles capacités de production de silicium attendues aujourd’hui ne sont toujours pas en production. La production supplémentaire n’est pas suffisante pour répondre à la nouvelle demande (5 000 tonnes de nouvelle production pour 10 000-15 000 de nouvelle demande).
WAFER
Figure 2 – Prix du Wafer (PC) (Source : Infolink-Group)
Les prix des plaquettes M10 et M12 ont augmenté cette semaine. La pression de l’augmentation des prix du silicium polycristallin a été transférée à la plaquette. Comme les prix devraient continuer à augmenter en raison d’une offre insuffisante en février, les négociations sont désormais dans une impasse. Les fabricants préfèrent garder des stocks, l’approvisionnement en plaquettes est donc très limité pour le moment.
CELLULE
Figure 3 – Prix de la cellule (w) (Source : Infolink-Group)
La tendance des prix des plaquettes a eu un impact sur les prix des cellules, qui ont augmenté cette semaine. Les cellules M12 sont désormais échangées contre 0,130-0,200 USD/W et les cellules M10 contre 0,130-0,131 USD/W. La demande de cellules est élevée en raison de la popularité du marché des modules, mais l’approvisionnement limité en plaquettes limite la production de cellules.
Pour cette raison, on peut s’attendre à une stabilisation des prix des cellules ce mois-ci, mais pas à une baisse à court terme.
MODULE
Figure 4 – Prix du module (W) (Source : Infolink-Group)
L’évolution des prix en amont a impacté les fabricants de modules, qui ont dû ajuster leurs prix. Mais l’augmentation est inférieure à celle observée pour le silicium, les plaquettes et les cellules. Certains fabricants de modules ont encore des stocks d’avant, ce qui signifie qu’ils peuvent encore être rentables sans trop impacter leurs prix.
Mais comme la demande va augmenter en février, le stock restant devra être remplacé par de nouveaux produits afin que le prix global du marché augmente et suive l’inflation en amont.
Tendances des coûts de fret (février 2023)
Récemment, les taux de fret n’avaient pas de volatilité. Les coûts sont restés stables pour la plupart des destinations internationales.
Figure 5 – Coût du fret, mise à jour le 2 février （Source : FBX Global Container Freight Index）
La saison des installations et des projets va bientôt reprendre dans de nombreuses régions du monde, ce qui signifie que la demande va augmenter en peu de temps. Cela aura un impact non seulement sur les prix mais aussi sur le délai de livraison et la disponibilité des produits. Nous vous conseillons d’anticiper cette période pour être sûr de recevoir vos produits à temps.
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